Einrichten von Projekten

Als Projekt-Manager können Sie Projekte einrichten, die jedes der Projekte definieren, das Sie in Business Central verwalten. Auf der Seite Projekteinrichtung müssen Sie festlegen, wie Sie bestimmte Projektfunktionen verwenden möchten.

Für jedes Projekt geben Sie dann die einzelnen Projektkarten mit Informationen zu Preisen für Projektressourcen Projektartikel, Projekt und Sachkonten an, und Sie müssen Projektbuchungsgruppen einrichten.

Um allgemeine Informationen für Projekte einzurichten:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Projekteinrichtung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Hinweis

Dies Auswirkungen des Felds Verbrauchslink standardmäßig anwenden sind sehr umfangreich und werden deshalb im folgenden Abschnitt erläutert.

Projektverbrauch-Nachverfolgung einrichten

Wenn Sie ein Projekt erstellen, werden Sie wissen wollen, ob Ihr Verbrauch mit dem Plan übereinstimmt. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, können Sie einen Link zwischen Ihren Projektplanungszeilen und dem tatsächlichen Verbrauch erstellen. So können Sie Ihre Kosten verfolgen und schnell sehen, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Standardmäßig ist de Projektplanungszeilentyp Plan, aber die Verwendung der Zeilenart Plan und fakturierbar hat ähnliche Effekte.

Wenn Sie das Feld Verbraucherlink standardmäßig anwenden ausgewählt haben, können Sie die Projektplanungszeile überprüfen. Sie können die Menge der Ressource, des Artikels oder des Sachkontos einrichten und dann festlegen, welche Menge Sie in das Projektbuchungsblatt übertragen möchten. Das Feld Restmenge auf der Projektplanungszeile zeigt Ihnen an, was noch übertragen und im Buchungsblatt gebucht werden muss.

Tipp

Sie können Projektverbrauch-Nachverfolgung für ein bestimmtes Projekt aktivieren oder deaktivieren. Der Wert des Felds Verbrauchslink anwenden auf der neuen Projektkarte setzt die Einstellung auf der Seite Projekteinrichtung außer Kraft.

Wenn das Kontrollkästchen Verbrauchslink standardmäßig anwenden aktiviert ist und die Projektplanungszeile auf Fakturierbar eingestellt ist, wird eine Projektplanungszeile vom Typ Plan erstellt, nachdem Sie eine Projektbuchungsblattzeile gebucht haben.

Wichtig

Wenn Projektverbrauch-Nachverfolgung aktiviert ist, entweder auf der Seite Projekteinrichtung oder im einzelnen Projekt, und das Feld Projekttyp in der Projektjournalzeile leer ist, dann werden die neuen Projektplanungszeilen der Zeilenart Plan erstellt, wenn Sie Projektjournalzeilen buchen.

Wenn Projektverbrauch-Nachverfolgung nicht aktiviert ist, entweder auf der Seite Projekteinrichtung oder im einzelnen Projekt, und das Feld Projekttyp in der Projektjournalzeile leer ist, dann werden keine Projektplanungszeilen erstellt, wenn Sie Projektjournalzeilen buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzung von Projekten.

  1. Wählen Sie das Symbol Seite suchen oder Bericht, geben Sie Jobs einrichten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Aktivieren sie das Kontrollkästen Verbrauchslink standardmäßig anwenden.

Erstellen projektspezifischer Preise für Ressourcen, Artikel und Sachkonten für Projekte

Hinweis

In Veröffentlichungszyklus 2 von 2020 haben wir neue Prozesse zum Einrichten und Verwalten von Preisen und Rabatten veröffentlicht. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, nutzen Sie die neue Erfahrung. Wenn Sie bereits Kunde sind, hängt es davon ab, ob Sie die neue Erfahrung verwenden, ob Ihr Administrator die Funktionsaktualisierung Neues Verkaufspreiserlebnis in Funktionsverwaltung akualisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter Bevorstehende Funktionen im Voraus aktivieren.

Sie können Preise für die Artikel, Ressourcen und Sachkonten für Projekte einrichten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die entsprechende Projekte und wählen Sie dann die Aktion Ressource, Artikel oder Sachkonto aus.
  3. Füllen Sie auf den Seiten Res.-VK-Preise Projekt, Projektartikelpreise, oder Projekt-Sachkontopreise die Felder nach Bedarf aus.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Informationen in den optionalen Feldern in Jobplanungszeilen und Journalen verwendet werden, wenn die Ressource, das Element oder das Hauptbuchkonto für den Job ausgewählt werden.

Spalte1 Spalte2
Projektressourcen Die Felder Projektaufgabennr., Arbeitstyp, Währungscode, Zeilenrabatt % und Einstandspreis. Der Wert im Feld VK-Preis für die Ressource wird in den Projektplanungszeilen und Projektbuchungsblättern verwendet, wenn diese Ressource, eine der Ressourcengruppe zugeordnete Ressource bzw. eine beliebige Ressource eingegeben wird. Beachten Sie, dass dieser Preis immer Vorrang vor allen Preisen hat, die auf der vorhandenen Seite des Typs Ressourcen-VK-Preis/Ressourcengruppen-VK-Preise eingerichtet sind.
Projektartikel Die Felder Projektaufgabennr., Währungscode und Zeilenrabatt %. Dies ist der Wert im Feld VK-Preis der in den Projektplanungszeilen und Projektbuchungsblättern verwendet wird, wenn dieser Artikel eingegeben wird. Beachten Sie, dass dieser Preis immer Vorrang vor dem regulären Kundenpreis (Mechanismus für „bester Preis“) für Artikel hat. Wenn Sie den Mechanismus für den regulären Debitorenpreis verwendet wollen, erstellen Sie keine Projektartikelpreise für das Projekt.
Sachkonten Die Informationen in den Feldern Projektaufgabennr., Währungscode, Zeilenrabatt %, Einheitskostenfaktor und Einheitskosten werden auf den Projektplanungszeilen und Verbrauchsbuchungsblättern verwendet, wenn diese Ressource eingegeben und dem Projekt hinzugefügt wird. Füllen Sie das Feld VK-Preis für das Aufwandssachkonto aus. Dies ist der Verkaufspreis, der in den Projektplanungszeilen und Projektbuchungsblättern verwendet wird, wenn dieses Sachkonto eingegeben wird.
  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Markieren Sie den entsprechenden Job und wählen Sie dann die Aktion Verkaufspreislisten.

Projektbuchungsgruppen einrichten

Ein Aspekt der Projektenplanung besteht darin, zu entscheiden, welche Buchungskonten für die Projektkalkulation verwendet werden. Damit Projekte gebucht werden können, müssen Sie Konten für die Buchung für jede Projektbuchungsgruppe einrichten. Eine Buchungsgruppe stellt eine Verknüpfung zwischen dem Projekt und der Art dar, wie es in der Finanzbuchhaltung zu behandeln ist. Wenn Sie ein Projekt erstellen, geben Sie eine Buchungsgruppe an, und standardmäßig wird jede Aufgabe, die Sie erstellen, dieser Buchungsgruppe zugeordnet. Wenn Sie Aufgaben erstellen, können Sie jedoch die Voreinstellung überschreiben und eine Buchungsgruppe auswählen, die geeigneter ist.

Hinweis

Die erforderlichen Konten der Kontenliste müssen eingegeben, bevor Sie Buchungsgruppen einrichten können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten oder ändern des Kontenplans.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Projekt-Buchungsgruppen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu und füllen Sie dann die Kontenfelder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
Das Feld "Konto" Beschreibung
Code Ein Code für die Buchungsgruppe. Sie können bis zu 10 Zeichen, einschließlich Leerzeichen, eingeben.
Konto f. Kosten n. abgs. Arb. Das WIP-Konto für die berechneten Kosten der Projekt-WIP, bei dem es sich um ein Bilanz-Aktivkonto für Kapital handelt.
Konto f. aufgel. Kosten n. abgs. Arb. Ein Konto für die Methode "Einstandswert" oder "Vertriebskosten" der WIP-Berechnung, bei dem es sich um ein Bilanz-Passivkonto für aufgelaufene Ausgaben handelt. Auf dieses Konto wird gebucht, wenn die WIP-Regulierung eine Erhöhung der auf dem Konto für Gewinn und Verlust gebuchten Verbrauchskosten erfordert.
Projektkostenausgleich-Konto Das Gegenkonto zum Konto für WIP-Kosten, bei dem es sich um ein Gegenkonto zu einem Konto für einen negativen Aufwand handelt.
Konto für ausgeglichene Artikelpreise Das Gegenkonto zum Konto für WIP-Kosten, bei dem es sich um ein Gegenkonto zu einem Konto für einen negativen Aufwand handelt.
Konto für ausgeglichene Ressourcenpreise Das Gegenkonto zum Konto für WIP-Kosten, bei dem es sich um ein Gegenkonto zu einem Konto für einen negativen Aufwand handelt.
Kostenausgleich-Konto Das Gegenkonto zum Konto für WIP-Kosten, bei dem es sich um ein Gegenkonto zu einem Konto für einen negativen Aufwand handelt.
Projektkostenregulierung-Konto Das Gegenkonto zum WIP-Konto für aufgelaufene Kosten, bei dem es sich um ein Aufwandskonto handelt.
Aufwandssachkonto (Budget) Das Verkaufskonto, das für Aufwandssachposten in Projektaufgaben mit dieser Buchungsgruppe verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird das für die Projektplanungszeile eingegebene Hauptbuchungskonto verwendet.
Konto f. aufgel. Verkäufe n. abgs. Arb. Das WIP-Konto für den berechneten Verkaufswert der WIP, bei dem es sich um ein Bilanzblatt für aufgelaufene Einnahmen handelt. Auf dieses Konto wird gebucht, wenn die WIP-Regulierung eine Erhöhung der deklarierten Einnahmen erfordert.
Konto f. fakt. Verkäufe n. abgs. Arb. Das Konto für den fakturierten WIP-Verkaufswert, der nicht deklariert werden kann. Es handelt sich dabei um ein Bilanzblatt für nicht realisierte Einnahmen.
Projektverkaufsausgleich-Konto Das Gegenkonto zum WIP-Konto für fakturierte Verkäufe, bei dem es sich um ein Ertragsgegenkonto handelt.
Projektverkaufsregulierungs- Konto Das Gegenkonto zum WIP-Konto für den Umsatz, bei dem es sich um ein Ertragskonto handelt.
Konto deklarierte Kosten Das Aufwandskonto, das die deklarierten Kosten für das Projekt enthält. Dabei handelt es sich normalerweise um ein Soll-Aufwandskonto.
Konto deklarierte Verkäufe Das Ertragskonto, das den deklarierten Umsatz für das Projekt enthält. Dabei handelt es sich normalerweise um ein Haben-Ertragskonto.

Siehe auch

Projektmanagement einrichten
Video: So erstellen Sie ein Projekt in Dynamics 365 Business Central
Projekte verwalten
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).