Verfolgen Sie den Austausch von E-Mail-Nachrichten zwischen Verkäufern und Kontakten

Machen Sie mehr aus der Kommunikation zwischen Verkäufern und Ihren bestehenden oder potenziellen Kunden, indem Sie den E-Mail-Austausch nachverfolgen und diese dann in umsetzbare Gelegenheiten umwandeln. Business Central kann mit Exchange Online arbeiten, um ein Protokoll der eingehenden und ausgehenden Nachrichten zu erhalten. Sie können den Inhalt jeder Nachricht auf der Seite Aktivitätenprotokollposten anzeigen und analysieren.

Öffentliche Ordner und Regeln für die E-Mail-Anmeldung in Exchange Online einrichten

Bevor Sie die E-Mail-Protokollierung einrichten können, müssen Sie Exchange Online mit öffentlichen Ordnern vorbereiten. Dies kann im Exchange Admin Center oder über die Exchange-Verwaltungsshell erfolgen.

Tipp

Wenn Sie die Exchange-Verwaltungsshell verwenden, finden Sie in einem Beispielskript, das wir im BCTech-Repo veröffentlicht haben, Anregungen zum Einrichten Ihres Skripts.

In der folgenden Liste werden die Hauptschritte mit Links zu weiteren Informationen beschrieben.

  • Erstellen Sie eine Administratorrolle für öffentliche Ordner basierend auf den Informationen in der folgenden Tabelle:

    Eigenschaft Wert
    Name Verwaltung öffentlicher Ordner
    Ausgewählte Rollen Öffentliche Ordner
    Ausgewählte Mitglieder Die E-Mail-Adresse des Benutzerkontos, mit dem Business Central das E-Mail-Protokollierungsprojekt ausführt

    Weitere Informationen finden Sie unter Rollengruppen verwalten.

  • Erstellen Sie ein neues Postfach für öffentliche Ordner basierend auf den Informationen in der folgenden Tabelle:

    Eigenschaft Wert
    Name Öffentliches Postfach

    Weitere Informationen finden Sie unter Postfach für öffentliche Ordner in Exchange Server erstellen

  • Neue öffentliche Ordner erstellen

    • Erstellen Sie einen neuen öffentlichen Ordner mit dem Namen E-Mail-Protokollierung im Stammverzeichnis, sodass der vollständige Pfad zum Ordner \Email Logging\ wird.
    • Erstellen Sie zwei Unterordner, sodass das Ergebnis die folgenden vollständigen Pfade zu den Ordnern sind:
      • \Email Logging\Queue\
      • \Email Logging\Storage\

    Weitere Informationen finden Sie unter Öffentlichen Ordner erstellen.

  • Den öffentlichen Ordner Warteschlange für E-Mail aktivieren

    Weitere Informationen finden Sie unter Öffentlichen Ordner für E-Mail aktivieren oder deaktivieren

  • Das Senden von E-Mails an den öffentlichen Ordner Warteschlange mit Outlook oder der Exchange-Verwaltungsshell für E-Mail aktivieren

    Weitere Informationen finden Sie unter Anonymen Benutzern erlauben, E-Mails an einen E-Mail-fähigen öffentlichen Ordner zu senden

  • Legen Sie den Benutzer für die E-Mail-Protokollierung als Eigentümer der beiden öffentlichen Ordner Warteschlange und Lager fest, indem Sie Outlook oder die Exchange-Verwaltungsshell basierend auf den Informationen in der folgenden Tabelle verwenden:

    Eigenschaft Wert
    Benutzer Die E-Mail-Adresse des Benutzerkontos, mit dem Business Central das E-Mail-Protokollierungsprojekt ausführt
    Berechtigungsstufe Besitzer

    Weitere Informationen finden Sie unter Dem öffentlichen Ordner Berechtigungen zuweisen.

  • Erstellen Sie zwei neue E-Mail-Fluss-Regeln für öffentliche Ordner basierend auf den Informationen in der folgenden Tabelle.

    Zweck Name Bedingungen Aktion
    Regel für eingehende E-Mails An diese Organisation gesendete E-Mails protokollieren Der Absender befindet sich außerhalb der Organisation und der Empfänger befindet sich innerhalb der Organisation Das für den öffentlichen Ordner Warteschlange festgelegte E-Mail-Konto mit Bcc senden
    Regel für ausgehende E-Mails Von dieser Organisation gesendete E-Mails protokollieren Der Absender befindet sich innerhalb der Organisation und der Empfänger befindet sich außerhalb der Organisation Das für den öffentlichen Ordner Warteschlange festgelegte E-Mail-Konto mit Bcc senden

    Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Fluss-Regeln in Exchange Online verwalten und Aktionen für E-Mail-Fluss-Regeln in Exchange Online.

Hinweis

Wenn Sie Änderungen in der Exchange-Verwaltungsshell vornehmen, werden die Änderungen nach einer Verzögerung im Exchange-Verwaltungscenter angezeigt. Die in Exchange vorgenommenen Änderungen sind nach einer Verzögerung auch in Business Central verfügbar. Die Verzögerung kann mehrere Stunden betragen.

Als nächstes verbinden Sie Business Central mit Exchange Online.

Einrichten von Business Central, um E-Mail-Nachrichten zu protokollieren

Beginnen Sie mit der E-Mail-Protokollierung in zwei einfachen Schritten:

  1. Stellen Sie eine Verbindung von Business Central mit Exchange Online her für Ihr Microsoft 365-Abonnement. Exchange Online verarbeitet Ihre E-Mail-Nachrichten. Wir haben diesen Schritt vereinfacht, indem wir eine Anleitung für Unterstützte Einrichtung bereitgestellt haben. Sie benötigen lediglich Ihre Administratoranmeldeinformationen für Ihr Administratorkonto in Microsoft 365. Um die Anleitung zu starten, gehen Sie zu Unterstützte Einrichtung, und wählen Sie dann E-Mail-Protokollierung einrichten aus.

  2. Stellen Sie sicher, dass in Business Central gültige E-Mail-Adressen für Ihre Verkäufer und Kontakte eingegeben wurden, je nachdem, ob es sich um potenzielle oder bestehende Kunden handelt. Öffnen Sie dazu für jeden Kunden oder Verkäufer die Karte Kontakt oder Verkäufer/Käufer, und überprüfen Sie das Feld E-Mail.

Tipp

Nachdem Sie die Schritte in der Anleitung ausgeführt haben, können Sie überprüfen, ob die Verbindung erfolgreich war. Suchen Sie nach Marketingeinrichtung, wählen Sie Verarbeiten aus, dann Funktionen, und dann E-Mail-Protokollierungseinr. überprüfen aus.

Anzeigen des E-Mail-Nachrichtenaustauschs im Aktivitätenprotokoll

Business Central erstellt einen Eintrag auf der Seite Aktivitätenprotokoll, jedes Mal, wenn ein Verkäufer und ein Kontakt eine E-Mail-Nachricht austauschen. Um das Interaktionsprotokoll anzuzeigen, öffnen Sie die Karte Kontakt oder Verkäufer/Einkäufer für die Person, und wählen Sie dann Verkauf und dann Interaktionsprotokollposten aus. Es gibt einige Dinge, die wir mit jedem Eintrag im Protokoll tun können, zum Beispiel:

  • Zeigen Sie den Inhalt der E-Mail-Nachricht an, die ausgetauscht wurde, indem Sie auf die Aktion Dateianhänge anzeigen klicken.
  • Verwandeln Sie einen E-Mail-Austausch in eine Verkaufschance: Wenn ein Eintrag vielversprechend aussieht, können Sie ihn in eine Verkaufschance verwandeln und dann den Fortschritt in Richtung Verkauf steuern. Wählen Sie hierzu den Eintrag aus, und wählen Sie dann die Aktion Verkaufschance erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufschancen verwalten.

Verbinden von lokalen Versionen mit Microsoft Exchange

Sie können eine Verbindung mit Business Central lokal zum Austausch lokal oder für die Exchange Online Protokollierung verbinden. Für beide Exchange-Versionen sind die Einstellungen für die Verbindung auf der Seite Marketing-Einrichtung verfügbar. Für Exchange Online können Sie auch eine unterstützte Einrichtungsanleitung verwenden.

Mit Exchange lokal verbinden

Verbinden Sie Business Central lokal mit Exchange lokal auf der Seite Marketing-Einrichtung. Sie können Basis als die Authentifizierungsart verwenden. Geben Sie anschließend die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto für Exchange lokal ein. Dann schalten Sie die aktiviert Umschaltung ein, um die Protokollierung von E-Mails zu starten.

Verbinden mit Exchange Online

Zum Verbinden mit Exchange Online müssen Sie OAuth2 als Authentifizierungsart verwenden. Wenn Sie eine Verbindung mit einer Anwendung in Azure Active Directory herstellen möchten, müssen Sie eine Anwendungs-ID mit dem geheimen Schlüssel eingeben und die zu verwendende Umleitungs-URL angeben. Die Umleitungs-URL ist bereits ausgefüllt und sollte für die meisten Installationen funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter So registrieren Sie eine Anwendung in Azure AD für die Verbindung von Business Central mit Exchange Online.

Sie müssen Ihre Installation für die Verwendung von HTTPS einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SSL zum Sichern der Business Central Web Client-Verbindung . Wenn Sie Ihren Server für eine andere Homepage einrichten, können Sie die URL jederzeit ändern. Der geheime Clientschlüssel wird als verschlüsselte Zeichenfolge in Ihrer Datenbank gespeichert.

So registrieren Sie eine Anwendung in Azure AD, um eine Verbindung mit Exchange Online über Business Central herzustellen

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie Azure Active Directory verwenden, um Identitäten und den Zugriff zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellstart: Registrieren einer Anwendung mit der Microsoft-Identitätsplattform. Wenn Sie Azure Active Directory nicht verwenden, finden Sie weitere Informationen unter Verwenden eines anderen Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienstes.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Azure-Portal unter Verwalten die Option Authentifizierung aus.

  2. Fügen Sie unter URL umleiten die Umleitungs-URL hinzu, die auf der Seite Marketing Einrichten in Business Central vorgeschlagen wird. Wenn die Weiterleitungs-URL auf der Seite Marketing-Einrichtung leer ist, finden Sie die vorgeschlagene Weiterleitungs-URL auf der Seite Unterstützung Einrichtung fjür die E-Mail-Protokollierung.

    Hinweis

    Wenn Sie die Umleitungs-URL nicht angeben, können Sie dies später durch Auswahl von Fügen Sie eine Plattform hinzu tun und dann Internet wählen, um die Webanwendung und die Weiterleitungs-URL hinzuzufügen.

  3. Wählen Sie unter Verwalten die Option Manifest aus.

  4. Suchen Sie die requiredResourceAccess Eigenschaft im Manifest, und fügen Sie den folgenden Code in die Klammern ([]) ein, um die erforderlichen Berechtigungen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendung anmelden.
{
    "resourceAppId": "00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000",
    "resourceAccess": [
        {
            "id": "3b5f3d61-589b-4a3c-a359-5dd4b5ee5bd5",
            "type": "Scope"
        },
        {
            "id": "dc890d15-9560-4a4c-9b7f-a736ec74ec40",
            "type": "Role"
        }
    ]
}
  1. Wählen Sie Speichern aus.

  2. Unter Verwalten wählen Sie API-Berechtigungen und bestätigen Sie anschließend, dass die folgenden Berechtigungen aufgeführt sind:

    • EWS.AccessAsUser.All
    • full_access_as_app

  3. Wählen Sie unter Verwalten die Option Zertifikate & Geheimnisse aus, und erstellen Sie dann einen neuen geheimen Schlüssel für Ihre App. Sie müssen den geheimen Clientschlüssel entweider in Business Central im Feld Geheimer Clientschlüsse auf der Seite Marketing-Einrichtung eingeben oder in einem sicheren Speicher speichern und in einem Ereignisabonnenten bereitstellen.

  4. Wählen Sie Übersicht aus, und suchen Sie dann den Wert Anwendungs-(Client-)ID. Dies ist die Client-ID Ihrer Anwendung. Sie müssen sie auf der Seite Marketing Einrichtungsseite im Feld Client-ID eingeben oder in einem sicheren Speicher speichern und in einem Ereignisabonnenten bereitstellen.
  5. Unter Business Central richten Sie die E-Mail-Protokollierung auf der Seite Marketing-Eirnichtung ein oder verwenden Sie die Unterstützte Einrichtung für die E-Mail-Protokollierung für Unterstützung bei diesem Prozess.
    • Geben Sie das E-Mail-Konto des Benutzers an, für den der geplante Auftrag eine Verbindung mit Exchange Online herstellen und E-Mails verarbeiten soll. Der Benutzer muss eine gültige Lizenz für Exchange Online haben.
    • Geben Sie die URL für Exchange Online an. In der Regel ist dies die Domäne, die Sie in der E-Mail-Adresse des Benutzers angegeben haben.
    • Geben Sie den Warteschlangenordnerpfad und den Speicherordnerpfad an.
  6. Um die E-Mail-Protokollierung zu starten, schalten Sie die aktiviert Umschaltung ein.

  7. Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto für Azure Active Directory an (dieses Konto muss eine gültige Lizenz für Exchange haben und ein Administrator in Ihrer Exchange Online-Umgebung sein). Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, Ihrer registrierten Anwendung zu erlauben, sich im Namen der Organisation bei Exchange Online anzumelden. Sie müssen Ihre Zustimmung geben, um die Einrichtung abzuschließen.

    Hinweis

    Wenn Sie nicht aufgefordert werden, sich mit Ihrem Administratorkonto anzumelden, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Popups blockiert sind. Erlauben Sie Popups von https://login.microsoftonline.com, um sich anzumelden.

Verwenden eines anderen Identitäts- und Zugriffsverwaltungsdienstes

Wenn Sie Azure Active Directory nicht verwenden, um Identitäten und den Zugriff zu verwalten, benötigen Sie die Hilfe eines Entwicklers. Wenn Sie die App-ID und den geheimen Schlüssel lieber an einem anderen Ort speichern möchten, können Sie die Felder „Client-ID“ und „Geheimer Clientschlüssel“ leer lassen und eine Erweiterung schreiben, um die ID und den geheimen Schlüssel von diesem Speicherort abzurufen. Sie können den geheimen Clientschlüssel zur Laufzeit bereitstellen, indem Sie die Ereignisse OnGetEmailLoggingClientId und OnGetEmailLoggingClientSecret in Codeunit 1641 E-Mail-Protokollierung einrichten abonnieren.

E-Mail-Protokollierung beenden

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Symbol Wie möchten Sie weiter verfahren öffnet, geben Sie Benutzereinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Umschaltung Aktiviert ausschalten.

Siehe auch

Verwalten von Beziehungen

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).