Spezielle Verkaufspreise und Rabatte aufzeichnen

Hinweis

In Veröffentlichungszyklus 2 von 2020 haben wir optimierte Prozesse zum Einrichten und Verwalten von Preisen und Rabatten veröffentlicht. Wenn Sie ein neuer Kunde mit dieser Version sind, nutzen Sie die neue Erfahrung. Wenn Sie bereits Kunde sind, hängt es davon ab, ob Sie die neue Erfahrung verwenden, ob Ihr Administrator die Funktionsaktualisierung Neues Verkaufspreiserlebnis in Funktionsverwaltung akualisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter Bevorstehende Funktionen im Voraus aktivieren.

Die Preis- und Zahlungsrichtlinien, die beim Verkauf an Debitoren gelten, müssen so definiert werden, dass die vereinbarten Regeln und Werte für Verkaufsbelege übernommen werden.

Falls Sie spezielle Preise und Zeilenrabatte für Verkäufe und Einkäufe erfasst haben, stellt Business Central sicher, dass der Deckungsbeitrag im Artikelhandel immer optimal ist, indem er die besten Preise automatisch in Einkaufs- und Verkaufsbelegen und auf Projekt und Artikel Buch.-Blattzeilen berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Beste Preisberechnung.

Für die Preise können Sie besondere auf den Verkaufszeilen verschiedene Verkaufspreise einfügen, wenn eine bestimmte Kombination aus Debitor, Artikel, Mindestmenge, Einheit oder des Start-/Enddatum vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie einen Verkaufspreis für einen Kunden fest und Beste Preisberechnung.

Für die Rabatte können Sie zwei Arten von Verkaufsrabatten einrichten und verwenden:

Rabattart	Beschreibung
Verkaufszeilenrabatt	Ein Betrag mit Rabatt wird auf den Verkaufszeilen eingefügt, wenn eine bestimmte Kombination aus Debitor, Artikel, Mindestmenge, Einheit oder des Start-/Enddatum vorhanden ist. Diese Funktionalität gilt auf gleiche Weise für Verkaufsbelege.
Rechnungsrabatt	Ein Rabattprozentsatz, der von der Gesamtsumme des Verkaufsbelegs abgezogen wird, wenn die Summe aller Zeilen des Belegs einen bestimmten Mindestwert übersteigt.

Da Verkaufszeilenrabatte und Verkaufspreise auf einer Kombination aus Artikel und Debitor bestehen, können Sie diese Konfiguration auch auf der Artikelseite des Artikels eingerichtet werden, für den die Regeln und Werte gelten.

Tipp

Wenn ein Artikel nie mit einem Rabatt verkauft werden sollte, lassen Sie die Skontofelder auf der Artikelseite leer und schließen Sie den Artikel nicht in einer Zeilenrabatteinrichtung ein.

Die Ausgleich mit Typ und Ausgleich mit Nummer In den Feldern können Sie auswählen, für was diese Preisliste gelten soll, z. B. Kunde oder Kundenpreisgruppe. Mit Spalten anzeigen für können Sie Spalten ein- oder ausblenden, die für das Festlegen von Preisen, Rabatten oder Preisen und Rabatten relevant sind.

Sie können Preislistenzeilen für jede Zeile manuell hinzufügen oder beispielsweise die Aktion Zeilen vorschlagen zum Erstellen neuer Preise für ausgewählte Artikel, Artikelrabattgruppen, Ressourcen und andere Produkttypen verwenden. Wenn Sie „Zeilen vorschlagen“ auswählen, können Sie auf der Seite „Preislinien – Neu erstellen“ Filter festlegen, um Produkte auszuwählen, für die Sie neue Preislistenlinien erstellen möchten. Sie können auch angeben, ob bei der Preisberechnung eine Mindestmenge berücksichtigt werden soll, der Anpassungsfaktor für neue Preislistenzeilen und die Rundungsmethode für Preise. Mit dieser Aktion Zeilen kopieren können Sie vorhandene Preislistenzeilen zwischen Preislisten kopieren.

Standardmäßig lautet der Status neuer Preislisten Entwurf. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Zeilen fertig sind und möchten, dass die Preisberechnungs-Engine diese enthält, können Sie den Status in Aktiv ändern.

Um Preislisten und Preise zu überprüfen, die für bestimmte Kunden oder Lieferanten gelten, klicken Sie auf der Seite Kunde Verkaufspreislisten oder auf der Seite Verkäufer Kaufpreislisten. Sie können Preislistenzeilen in unterschiedlichen Preislisten anzeigen, indem Sie Verkaufspreise oder Kaufpreise aus den Seiten Artikel und Ressource auswählen.

Um Verkaufspreise für einen Debitor zu erstellen:

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

• Aktuelle Erfahrung
• Neue Erfahrung

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie den Kunden und klicken dann auf die Aktion Preise.
3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Preis gewährt.

Verkaufsrechnungsrabatte und Servicegebühren

Wenn Sie Rechnungsrabatte verwenden, bestimmt der Gesamtbetrag des Rechnungsbetrages die Höhe des Rabattes, der gewährt wird. Auf der Seite Debitorenrechnungsrabatte können Sie eine Servicegebühr für Rechnungen über einem bestimmten Betrag einrichten.

Bevor Sie Rechnungsrabatte mit Verkäufen verwenden können, müssen Sie einige Informationen in der Anwendung definieren. Sie müssen Folgendes entscheiden:

• Welchen Debitoren diese Art von Rabatt gewährt wird
• Welche Rabattprozentsätze Sie verwenden möchten

Wenn Sie Rechnungsrabatte automatisch berechnen möchten, können Sie dies auf der Seite Debitoren und Verkauf einrichten tun.

Sie können für jeden Debitor angeben, ob Sie Rechnungsrabatte gewähren möchten, wenn die Anforderungen erfüllt sind (d. h. der Rechnungsbetrag groß genug ist). Sie können die Bedingungen für Rechnungsrabatte für inländische Debitoren in der Mandantenwährung und für ausländische Debitoren in Fremdwährung festlegen.

Sie verknüpfen Rabattprozentsätze mit bestimmten Rechnungsbeträgen auf den Seiten Debitorenrechnungsrabatte für jeden Debitor. Sie können eine beliebige Anzahl von Prozentsätzen auf jeder Seite eingeben. Jeder Debitor kann eine eigene Seite haben, oder Sie können verschiedene Debitoren mit der gleichen Seite verknüpfen.

Zusätzlich (oder anstatt) eines Rabattprozentsatzes können Sie eine Servicegebühr mit einem bestimmten Rechnungsbetrag verknüpfen.

Tipp

Bevor Sie diese Informationen eingeben, ist es sinnvoll, eine Skizze der Rabattstruktur vorzubereiten, die Sie verwenden möchten. Dadurch wird es Ihnen erleichtert, zu erkennen, welche Debitoren mit derselben Rechnungsrabattseite verknüpft werden können. Wenn Sie weniger Seiten einrichten müssen, können Sie die Basisinformationen schneller eingeben.

Weitere Informationen zur Schulung für Rabatte bei Verkäufen finden Sie unter Einrichten von Rabatten für Ihre Kunden unter Microsoft Learn.

Rechnungsrabatte bei Verkäufen berechnen

Wenn alle Artikel in den Verkaufszeilen eingegeben wurden, kann der Rechnungsrabatt für den gesamten Beleg berechnet werden, indem Sie auf Aktionen und dann auf die Aktion Rechnungsrabatt berechnen klicken.

Der Rabatt wird basierend auf allen Zeilen des Verkaufsbelegs berechnet, jedoch nur für Artikel, bei denen das Feld Rech.-Rabatt zulassen in der Verkaufsauftragszeile die Option Ja enthält. Dies ist die Standardeinstellung für Artikel. Beispielsweise werden Zeilen mit Artikelgebühren nicht in die Berechnung des Rechnungsrabattes einbezogen. Wenn Sie einen Rabatt auf solche Zeilen gewähren möchten, müssen Sie das Feld Zeilenrabatt % in den entsprechenden Zeilen festlegen.

Tipp

Wenn das Feld Rechnungsrabatt berechnen auf der Seite Verkäufe und Debitoren einrichten ausgewählt wird, dann wird der Rechnungsrabatt automatisch berechnet, wenn Sie eine der folgenden Aktionen auf einem Verkaufsbeleg ausführen:

• Statistik anzeigen
• Anzeigen eines Testberichts
• Drucken
• Buchung

Zum Berechnen des Rechnungsrabatts für einen Debitor werden auf der Seite Debitorenrechnungsrabatt für den Debitor definiert. Anhand des Währungscodes im Verkaufsbeleg werden die Rechnungsrabattbedingungen der entsprechenden Währung ermittelt.

Wenn keine Rechnungsrabatte für Fremdwährungen definiert wurden, verwendet die Anwendung die Rechnungsrabattbedingungen in Mandantenwährung, die in der Tabelle Debitorenrechnungsrabatt festgelegt wurden und den Wechselkurs zum Buchungsdatum des Verkaufsbelegs, um den Rechnungsrabatt in der Fremdwährung zu berechnen.

So erstellen Sie Verkaufszeilenrabatte für einen Debitor:

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

• Aktuelle Erfahrung
• Neue Erfahrung

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Öffnen Sie die entsprechende Debitorenkarte und klicken dann auf Zeilenrabatte.
3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Verkaufszeilenrabatt gewährt.

Hinweis

Wenn Sie die Seiten Verkaufspreise und Verkaufszeilenrabatte von einem bestimmten Debitoren öffnen, werden die Felder Verkaufsartfilter und Verkaufscodefilter für den Debitor festgelegt und können nicht geändert oder entfernt werden.

Um Preise oder Zeilenrabatte für alle Debitoren, eine Debitorenpreisgruppe oder Kampagne einzurichten, müssen Sie die Seiten von einer Artikelkarte aus öffnen. Verwenden Sie alternativ für Verkaufspreise die Seite VK-Preisarbeitsblatt. Weitere Informationen finden Sie unter So führen Sie eine Sammelaktualisierung von Artikelpreisen durch.

Um Rechnungsrabattkonditionen für Einkäufe einzurichten:

Nachdem Sie sich entschieden haben, welche Debitoren für Rechnungsrabatte in Frage kommen, geben Sie die Rechnungsrabattcodes auf den Debitorenkarten ein, und richten Sie die Bedingungen für die einzelnen Codes ein.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Öffnen Sie die Debitorenseite für einen Debitor, der für Rechnungsrabatte in Frage kommt.
3. Geben Sie im Feld Rechnungsrabattcode einen Code für das jeweilige Rechnungsrabattfenster ein, das die Anwendung verwenden soll, um Rechnungsrabatte für den Debitor zu berechnen.

Hinweis

Rechnungsrabattcodes werden durch BestandsDebitorenkarten dargestellt. Dies ermöglicht es Ihnen, Rechnungsrabattbedingungen schnell einem Debitor zuzuweisen, indem es den Namen eines anderen Debitors mit den selben Konditionen auswählt.

Fahren Sie fort, um neue Verkaufsrechnungsrabatt-Bedingungen einzurichten.

1. Auf der Seite Debitoren wählen Sie die Aktion Rechnungsrabatt aus. Die Seite Debitorenrechnungsrabatte wird geöffnet.
2. Geben Sie in dem Feld Währungscode den Code für die Währung ein, für die die Rechnungsrabattkonditionen gelten sollen. Wenn Sie Rechnungsrabattbedingungen in EUR einrichten möchten, dann lassen Sie das Feld leer.
3. Geben Sie im Feld Minimalbetrag den Mindestbetrag ein, den eine Rechnung aufweisen muss, um für einen Rabatt in Frage zu kommen.
4. Geben Sie im Feld Rabatt den Rechnungsrabatt als Prozentsatz des Rechnungsbetrages ein.
5. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für jede Währung, für die der Debitor einen Rechnungsrabatt erhält.

Verkaufspreise kopieren

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

• Aktuelle Erfahrung
• Neue Erfahrung

Falls Sie Verkaufspreise kopieren möchten, wie z. B. den Preis eines einzelnen Debitors, um ihn in einer Debitorengruppe zu verwenden, müssen Sie die Stapelverarbeitung VK-Preis vorschlagen ausführen. Stapelverarbeitung auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie VK-Preisarbeitsblatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie den Vorgeschlagenen Verkaufspreis auf dem Arbeitsblatt. Aktion
3. Füllen Sie im Inforegister Verkaufspreise die Felder mit der Verkaufsart und dem Verkaufscode der ursprünglichen Preise aus, die Sie kopieren möchten.
4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.
5. Wenn Sie mit dem Batchauftrag neue Preise erstellen wollen, wählen Sie in das Feld Neue Preise generieren.

6. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt mit den neuen Preisvorschlägen auszufüllen, und geben Sie an, dass diese für die gewählte Verkaufsart gültig sind.

   Hinweis

   Die Stapelverarbeitung erzeugt nur Vorschläge, implementiert die vorgeschlagenen Änderungen aber nicht. Falls Sie die Vorschläge annehmen möchten, d. h. sie auf die Seite VK-Preise übernehmen möchten, können Sie die Aktion Preisvorschlag übernehmen verwenden, die Sie …auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt finden.

So aktualisieren Sie Debitorenartikelpreise auf einmal

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat.

• Aktuelle Erfahrung
• Neue Erfahrung

Wenn Sie Artikelpreise, wie alle Lagerzugangs-Artikelpreise durch einen Prozentsatz auf einmal aktualisieren möchten, müssen Sie Artikelpreis vorschlagen auswählen. Batchauftrag. Sie finden den Link zur Stapelverarbeitung auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie VK-Preisarbeitsblatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie die Aktion Artikelpreis auf dem Arbeitsblatt vorschlagen aus.
3. Füllen Sie im Inforegister Artikel die Nr. oder Bestand-Buchungsgruppe oder andere Felder mit den ursprünglichen Artikelpreisen aus, die Sie aktualisieren möchten ein.
4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.
5. Wenn Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung automatisch eingegeben wird, geben Sie Artikelpreise anpassen ein im Feld Korrekturfaktor. Beispielsweise geben Sie entsprechend 1.15 unter Korrekturfaktor für die Preiserhöhung für den Artikelpreis um 15% ein.
6. Wenn Sie mit dem Batchauftrag neue Preise erstellen wollen, wählen Sie in das Feld Neue Preise generieren.
7. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt mit den neuen Preisvorschlägen auszufüllen, und geben Sie an, dass diese für die gewählte Verkaufsart gültig sind.

Hinweis

Die Stapelverarbeitung erzeugt nur Vorschläge, implementiert die vorgeschlagenen Änderungen aber nicht. Wenn Sie mit den Vorschlägen zufrieden sind und sie annehmen möchten, d. h. sie in die Tabelle Verkaufspreise übernehmen möchten, können Sie den Batchauftrag Preisvorschlag übernehmen verwenden, den Sie im Register Aktionen, in der Gruppe Funktionen auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt finden.

Beste Preisberechnung

Falls Sie spezielle Preise und Zeilenrabatte für Verkäufe und Einkäufe erfasst haben, stellt Business Central sicher, dass der Deckungsbeitrag im Artikelhandel immer optimal ist, indem er die besten Preise automatisch in Einkaufs- und Verkaufsbelegen und auf Projekt und Artikel Buch.-Blattzeilen berechnet.

Der beste Preis ist der niedrigste mögliche Preis mit dem höchsten möglichen Zeilenrabatt an einem bestimmten Datum. Business Central berechnet diesen, wenn Sie den Verkaufspreis und den prozentualen Zeilenrabatt für Artikel auf neuen Beleg und Buch.-Blattzeilen eingefügt haben.

Hinweis

Nachfolgend wird erläutert, wie die besten Preise für Verkäufe berechnet werden. Die Berechnung ist die gleiche wie für Einkäufe.

1. Business Central prüft die Kombination aus Rechnungsempfänger und Artikel und wählt den entsprechenden Verkaufspreis/Rabatt unter Verwendung der folgenden Kriterien:

   • Hat dieser Debitor eine spezielle Vereinbarung für Preise oder Zeilenrabatte oder gehört der Debitor zu einer Gruppe, die solche Vereinbarungen hat?
   • Ist der Artikel oder die Artikelrabattgruppe in der Zeile in einer dieser Prei-/Rabattvereinbarungen enthalten?
   • Liegt das Auftragsdatum (oder das Buchungsdatum für die Rechnung und Gutschrift) innerhalb des Start- und Enddatums der Preis-/Zeilenrabatt-Vereinbarung?
   • Wurde ein Einheitencode angegeben? Falls dies der Fall ist, prüft Business Central Preise/Rabatte mit dem gleichen Einheitencode und die Preise und Rabatte, bei denen kein Einheitencode angegeben wurde.

2. Business Central überprüft, ob Preis-/Rabattvereinbarungen für Informationen für die Beleg- oder die Buch.-Blattzeile gilt und fügt dann den gültigen VK-Preis und den prozentualen Zeilenrabatt, unter Verwendung der folgenden Kriterien ein:

   • Gibt es eine Mindestanzahl in der Preis-/Rabattvereinbarung, die erfüllt ist?
   • Gibt es eine Währungsanforderung in der Preis-/Rabattvereinbarung, die erfüllt ist? In diesem Fall werden der niedrigste Preis und der höchsten Zeilenrabatt für diese Währung eingefügt, selbst wenn lokale Währung einen besseren Preis liefern würde. Falls es für den angegebenen Währungscode keine Preis-/Zeilenrabatte gibt, verwendet Business Central den niedrigsten Preis und den höchsten Zeilenrabatt in Ihrer lokalen Währung.

Wenn keine Spezialpreise für die Artikel in der Zeile gefunden werden, werden entweder die letzten direkten Kosten oder der VK-Preis von der Artikelkarte oder der Lagerhaltungsdatenkarte verwendet.

Das dazugehörige Training finden Sie unter Microsoft Learn

Siehe auch

Einrichten von Verkäufen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Hinweis

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Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).