Arbeiten mit Business Central-Daten in Microsoft Teams
GILT FÜR: Business Central Online
Business Central bietet eine App, die Microsoft Teams mit Ihren Geschäftsdaten in Business Central verbindet. So können Sie schnell Daten zwischen Teammitgliedern austauschen und Anfragen schneller beantworten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die App zum Teilen von Business Central-Daten mit Mitarbeitern in einer Unterhaltung in Teams verwenden.
Matrix
Mit der Business Central-App können Sie Folgendes tun:
- Sie können einen Link zu einem beliebigen Business Central-Datensatz kopieren und ihn in eine Teams-Unterhaltung einfügen, um ihn dann mit Ihren Mitarbeitern zu teilen. Die App dann wird zu einem kompakten, interaktiven Link erweitert, auf dem Informationen zum Datensatz angezeigt werden.
- Wenn Sie sich in der Unterhaltung befinden, können Sie und Ihre Mitarbeiter weitere Details zum Datensatz anzeigen, Daten bearbeiten und Maßnahmen ergreifen—ohne Teams zu verlassen.
Voraussetzungen
- Sie haben Zugriff auf Microsoft Teams.
- Sie haben die Business Central-App in Teams installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Die Business Central-App für Microsoft Teams installieren.
Hinweis
Alle Teilnehmer einer Teams-Unterhaltung können Karten für Business Central-Datensätze anzeigen, die Sie an die Unterhaltung senden. Um weitere Details zu Datensätzen anzuzeigen (durch Verwenden der Schaltflächen Details oder Pop-out auf einer Karte), benötigen diese jedoch Zugriff auf Business Central. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Microsoft Teams-Integration.
Eine Business Central-Karte in eine Teams-Unterhaltung einfügen
- Verwenden Sie Ihren Browser, um sich bei Business Central anzumelden.
Öffnen Sie den Datensatz, den Sie teilen möchten.
Die App dient zum Anzeigen von Kartenseiten aus Business Central. Öffnen Sie daher eine Seite, auf der ein einzelner Datensatz angezeigt wird, z. B. ein Artikel, ein Kunde oder ein Verkaufsauftrag. Sie können sie nicht für Rollencenter oder Seiten verwenden, auf denen mehrere Datensätze in einer Liste angezeigt werden.
Kopieren Sie die gesamte URL aus der Adressleiste des Browsers.
Wechseln Sie zu Teams und beginnen Sie eine Unterhaltung, die mit einer Person, einer Personengruppe oder einem Teamkanal geführt werden kann.
Fügen Sie die URL in das Feld Nachrichten ein, in dem Sie die Nachricht erstellen.
Wenn Sie zum ersten Mal einen Link in eine Unterhaltung einfügen, werden Sie aufgefordert, sich bei Business Central anzumelden und der App die Zustimmung zum Datenabruf zu geben. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis
Sie müssen diesen Schritt nur einmal ausführen.
Warten Sie einen Moment, während eine Karte im Nachrichtenfeld generiert wird.
Wenn die Karte angezeigt wird, überprüfen Sie den Inhalt der Karte sorgfältig auf sensible Informationen, bevor Sie die Nachricht senden. Dieser Schritt ist wichtig, da nach dem Senden der Nachricht jeder Unterhaltungsteilnehmer die Karte sehen kann.
Wenn Sie mit der Karte zufrieden sind, wählen Sie Senden aus, um sie der Unterhaltung hinzuzufügen.
Tipp
Nachdem die Karte angezeigt wird und bevor Sie Senden auswählen, können Sie die eingefügte URL bei Bedarf löschen.
Um weitere Details anzuzeigen oder Änderungen an der Karte vorzunehmen, wählen Sie Details aus. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.
Kartendetails anzeigen
Sobald eine Karte an ein Gespräch gesendet wurde, können alle Teilnehmer mit den ordnungsgemäßen Berechtigungen Einzelheiten auswählen, um ein Fenster zu öffnen, in dem weitere Informationen zum Datensatz angezeigt werden— und möglicherweise Änderungen am Datensatz vornehmen. Es spielt keine Rolle, ob Sie die Karte senden oder die Karte empfangen. Die Funktion Details ist besonders für Empfänger nützlich, da sie ihnen schnell präzise und zielgerichtete Informationen über den Datensatz liefert, anstatt den gesamten Datensatz scannen zu müssen.
Das Detailfenster ähnelt der Seite, die im Business Central Datensatz angezeigt wird. Sie ist für Teams jedoch ein wenig gekürzt. Wenn Sie mit dem Anzeigen und Vornehmen von Änderungen fertig sind, schließen Sie das Fenster, um zur Unterhaltung in Teams zurückzukehren.
Hier sind einige Dinge zu beachten, wenn Sie mit den Kartendetails arbeiten:
- Um weitere Details für eine Karte anzuzeigen oder den Datensatz in Business Central zu öffnen, müssen Benutzer über Leseberechtigung für die Seite und ihre Daten verfügen.
- Karten in Team-Chats werden nicht automatisch auf Änderungen aktualisiert. Alle Änderungen, die Sie an einem Datensatz im Detailfenster speichern, werden in Business Central gespeichert. Auf der Karte in Teams werden die Änderungen in der Konvertierung jedoch erst angezeigt, wenn Sie den Link erneut einfügen.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Karten und Kartendetails finden Sie unter Teams FAQ.
Siehe auch
Übersicht über die Integration von Business Central und Microsoft Teams
Die Business Central-App für Microsoft Teams installieren
Teams FAQ
Teams Problembehebung
Entwicklung für die Teams-Integration
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